资料来源:《中国证券报》-中国证券网
在香港上市15年后,汽车行业的领导者东风集团很快将重返A。
12月11日,2020年第55次创业板上市委员会审议会召开,包括东风集团在内的四家公司顺利通过了会议。
招股书显示,东风集团计划公开发行不超过9.57亿股,募集资金210亿元,有望一举打破龙鱼创下的纪录,成为创业板历史上最大的IPO。
在香港联合交易所,东风集团股价11日上涨2.61%,至7.86港元。
自上市以来东风集团股票的走势(半年线)
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上市委员会提出两个问题
12月11日,GEM上市委员会公布了2020年第55届审核会议的结果,认为东风汽车集团有限公司(第一版)符合发行条件,上市条件和信息披露要求。
同时,上市委员会就东风集团与合资方之间的合作以及在收取新能源汽车“兰图”捐款时的实施风险提出了疑问。
上市委员会认为,东风集团来自合资企业和联营企业的投资收入是营业收入的重要来源并且高度依赖,汽车板块销售和毛利率持续下降。有必要解释发行人与合资企业以及关联方之间合作的稳定性和可持续性。汽车行业的发展趋势与竞争优势的结合《发行人的劣势与劣势》显示了东风集团应对汽车销量和毛利率持续下滑的措施的有效性。
此外,上市委员会还要求东风集团的代表结合自身的技术,人才储备和新能源汽车产业的竞争性质,以解释“蓝图”新能源汽车捐赠项目的实施带来的风险。可能会面对。
东风集团及其母公司东风汽车集团有限公司(简称东风公司)在中国汽车工业的历史上占有中心地位。它的前身可以追溯到第二家汽车厂,该厂于1969年9月开始建造,已有50多年的历史。
2005年,东风集团的股票在香港联合交易所上市,目前市值为677亿港元。签署创业板招股说明书时,东风公司直接持有东风集团66.86%的股份,是该公司的大股东。国务院国家资产监督管理委员会持有东风公司100%的股份,是该公司的实际控制人。
今年1至9月,公司实现营业利润803.2亿元,比上年增长10.15%;归属于母公司的净利润78.3亿元,比上年下降34.42%。
商用车是东风集团的传统优势,招股书显示,在报告期内,商用车在公司销售中的份额从2017年至2020年上半年从47.97%同比增长至77.61%。整车销量一直位居行业前列,重型和中型卡车市场份额在国内市场排名第二。
第四汽车制造公司“ A + H”
今年4月底,中国证券监督管理委员会发布了《创新性红筹公司国内上市》,将境外上市红筹公司的市值门槛降低至200亿元,并助力东风集团的入股。重返A股市场。制定条款。今年7月,东风集团宣布打算申请人民币普通股(A)的首次公开发行并将其在深圳证券交易所的创业板上市.10月13日,东风集团深圳证券交易所正式在东风集团上市。从受理到查询,仅17天就收到了“闪电询价”,这也是创业板注册以来最快的4天。11月18日,东风集团宣布了对深圳证券交易所的第一轮询价答复。
12月4日,深圳证券交易所宣布,创业板上市委员会计划于12月11日审议包括东风集团在内的4家公司的首期股票。12月11日,创业板上市委员会宣布,东风集团的首期股票已获批准。
随着东风集团倒数A股的倒计时,该公司还将成为继比亚迪,广汽集团和长城汽车之后的第四家A + H汽车制造商。
打造高端汽车品牌“兰图”
东风集团表示,210亿美元的捐赠项目主要包括:高端蓝途品牌新能源汽车项目,新一代汽车和先锋技术开发项目,以及额外的流动资金,其中包括用于蓝途新能源汽车项目的70亿元人民币,相当于1募集资金的/ 3。
招股书中,兰图是一家国有公司开发的第一个高端新能源汽车品牌,重点是在新能源,智能,连通性,高舒适度和高舒适度方面打造独特的高端新能源汽车。性能。正在积极评估领先国际公司的品牌标签。
目前,Lantu的首款车型已正式发布,命名为Lantu FREE,该新车型定位为无畏的中型和大型智能电动SUV,提供纯电动和大范围两种性能选择。将于12月18日在深圳推出。istet将于2021年第三季度上市并发货。
宝石根据Lantu的产品战略计划,从2021年开始,Lantu每年将至少推出一款新车。在未来的5年中,该品牌的产品将覆盖汽车,SUV和MPV等多个细分市场,并进一步扩大高结束电动汽车。
作为发展东风集团独立业务的关键,兰图的未来发展至关重要。“兰图在东风内部执行了两个任务。一个是东风品牌发展任务,另一个是研究国有企业如何创建一种真正暴露于市场竞争的灵活机制。”方方说,一家科技公司的首席执行官兼首席技术官。
业内人士指出,东风集团此刻决定转回A股,将有助于进一步优化资本结构,补充分配给兰图品牌的大量资金,需要“新四个现代化”的转型。
国泰君安发布的研究报告表明,东风汽车的汽车市场相对疲软,在其自主品牌和法国品牌的影响下,销量波动很大。产品线薄弱和竞争力不足是乘用车增长放缓的主要原因。
报告指出,发行A股从根本上对公司有利,因为募集的资金将主要用于开发新能源汽车,新技术项目和数字平台项目。此外,汽车制造商由于受到冠心病的影响,通常会通过各种渠道筹集资金。因此,计划在深圳证券交易所进行的首次公开募股将补充营运资金并扩大融资平台。
编辑:李若玉叶松